9月中旬，品位62%的進口鐵礦石價格大幅攀升至最高點128.9美元/噸，創(chuàng)6年來新高，且近期在110美元/噸至120美元/噸的價格區(qū)間波動，這再次為鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展敲響警鐘。
在近日召開的由冶金工業(yè)規(guī)劃研究院主辦的以“雙循環(huán)格局下高質量鋼鐵原料保障體系”為主題的“2020（第九屆）中國鋼鐵原材料市場高端論壇”上，“鐵礦石價格高位徘徊，如何保證鋼鐵行業(yè)原料供應持續(xù)安全”，重新成為行業(yè)關注的焦點問題。
受疫情影響，今年以來，全球鋼鐵產量下降。中國冶金礦山企業(yè)協會數據顯示，前三季度，全球粗鋼產量為13.474億噸，同比下降3.2%，除中國以外，同比下降12.3%。其中，歐盟地區(qū)下降17.9%；北美地區(qū)下降18.2%；南美地區(qū)下降13.9%；日本下降19.1%；印度下降16.5%；韓國下降7.5%。
國內經濟快速復蘇帶動鋼鐵需求顯著增長。鋼鐵生產超歷史水平，消費強度不斷攀升，拉動鐵礦石消費強勁增長，支撐了鐵礦石市場的穩(wěn)定運行和國內礦山的平穩(wěn)發(fā)展，也促進了世界鐵礦業(yè)的生產、投資的增長和鐵礦石貿易繁榮，鐵礦企業(yè)盈利能力增強。
數據顯示，1~9月國內鐵礦石原礦產量約63608萬噸，同比增長2.6%。其中70家重點大中型企業(yè)鐵礦石原礦27313萬噸，同比增長3.1%，鐵精礦8639萬噸，同比增長2.0%。生鐵產量66548萬噸，同比增長3.8%，創(chuàng)歷史新高。1~9月份，鐵礦企業(yè)實現銷售同比增長7.1%，利潤總額同比增長44.5%，營業(yè)收入利潤率由上年的7.1%提升到9.3%，盈利能力明顯增強。
今年以來，鐵礦石市場價格整體處于高位運行。1~9月份，普氏62%鐵礦石價格指數平均100.24美元/噸，同比上漲5.18美元/噸，漲幅5.45%；進口鐵礦石平均到岸價格95.14美元/噸，同比下降0.92美元/噸，降幅0.96%；鋼廠采購國產鐵精礦平均價格742.5元/噸，同比上漲6.3%；鋼廠采購進口粉礦平均價格733.4元/噸，同比上漲3.2%。
專家分析，供應受阻，需求增長是支撐鐵礦石價格整體高位運行的重要因素。受全球疫情、澳洲天氣、礦山檢修等因素影響，國際鐵礦石供給端不確定性加大，生產和運輸均受影響。同時，國內需求保持高速增長，鐵礦石進口超歷史水平。
1~9月，我國累計進口鐵礦石86846萬噸，同比增加8432萬噸，增長10.8%。同時，優(yōu)質資源進口增幅較大，澳大利亞和巴西進口占比趨于下降。1~9月，從澳大利亞進口鐵礦石53775萬噸，同比增長8.0%，占進口總量的61.9%，下降1.5%；從巴西進口16167萬噸，同比增長1.6%，占進口總量的18.6%，下降1.7%；從南非、印度、烏克蘭、加拿大、俄羅斯、智利、秘魯進口12320萬噸，同比增長62.8%。
據相關專家預測，受海外高爐復產、海外礦山產量增加、國內秋冬季限產政策、鋼廠利潤波動、港口庫存的拐點、鐵礦石品種結構等因素影響，四季度價格將大概率圍繞100美元/噸波動。
受新冠疫情影響，淡水河谷（Vale）部分礦區(qū)延遲復產，東南部系統(tǒng)伊塔比拉（Itabira）礦區(qū)短暫停產。其2020年產量目標下調2500萬噸~3000萬噸。前三季度實際產量21587萬噸，完成全年目標的65.5%~69.7%。必和必拓（BHP）前三季度實際產量21791萬噸，實際發(fā)貨量21885萬噸，完成全年目標的76.6%~80.2%。所屬Samarco礦區(qū)復產緩慢，800萬噸的產量預期目標落空。熱帶氣旋導致力拓皮爾巴拉地區(qū)基礎設施遭受破壞，鐵礦石運輸受限，鐵礦石發(fā)運預期目標下調600萬噸~900萬噸，目前已完成全年目標的74.6%~76.8%。
國產礦山生產總體比較穩(wěn)定，產能利用率在70%左右。新建礦山在2021年也會有部分投產，產能還有進一步釋放的空間。預計2021年國內礦山鐵精礦產量將增加800萬噸~1000萬噸，同比增長3.0%，但相較于進口量影響不大。國內礦山受資源稟賦條件限制，環(huán)境約束加大，各種稅費負擔比較重，開發(fā)利用成本偏高，投資規(guī)模較小，未來大幅增加產量的空間不大。
快速發(fā)展的中國正在改變全球鋼鐵原料乃至金屬礦產資源的整體格局。目前，國內鋼材市場需求旺盛，超大規(guī)模的內循環(huán)市場為中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。鋼鐵生產經營整體保持高位平穩(wěn)運行態(tài)勢。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院提供的數據顯示，1~9月份，我國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為6.65億噸、7.82億噸、9.64億噸，分別同比增長3.8%、4.5%、5.6%，預計2020年全年粗鋼產量將突破10億噸，占全球粗鋼產量的60%左右。
1~9月我國出口鋼材4039萬噸，同比下降19.6%；進口鋼材1507萬噸，同比增長72.2%；進口鋼坯、鋼錠1421.75 萬噸，同比增長906.5 %。1~9月，國內重點鋼鐵企業(yè)實現銷售收入同比增長，但從總體上看，鋼鐵成本增幅大于收入增幅；鋼鐵行業(yè)整體盈利水平較去年同期大幅下降。
未來，受疫情影響及可持續(xù)經濟和社會發(fā)展需求，各國將更加重視新型基礎設施和制造業(yè)投入，重新重視和發(fā)展提升本國制造業(yè)，這些都意味著對金屬材料和鋼鐵需求的持續(xù)增強。世界鋼鐵協會預測，2021年，全球鋼鐵需求量預計將恢復至17.951億噸，同比增長4.1%。
專家預測，國內鐵礦石需求將繼續(xù)增長，進口礦維持高位。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師李新創(chuàng)表示，就保障鋼鐵行業(yè)原料供應而言，目前，國內資源稟賦較差，產能及產量有限。鐵礦、錳礦、鎳礦對外依存度均超過80%，鉻礦幾乎全部依賴進口。鐵礦主要來自于澳大利亞和巴西，兩國進口占比超過80%；錳礦從南非和澳大利亞兩國進口量占比超55%；鎳礦90%以上的進口量來自于印尼和菲律賓，未來較長時間仍將維持這一態(tài)勢。原料對外依存度高，來源高度集中，加劇了國內鋼鐵生產原料供應鏈脆弱、供應渠道不穩(wěn)定。優(yōu)質、低成本的礦產資源境外生產基地建設進展緩慢，權益礦量占進口量比重很小，資源保障能力嚴重不足。原料定價機制重塑沒有實質性進展，原料價格波動明顯等。
中國鋼鐵工業(yè)協會副秘書長王穎生認為，“十四五”乃至未來更長一段時期，高質量發(fā)展仍然是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的主線�！笆奈濉逼陂g，中國鋼鐵消費仍將維持高位，高質量發(fā)展對原材料將提出更高要求。鋼鐵行業(yè)需加快建立長期、穩(wěn)定、高效、多元的高質量資源保障體系。持續(xù)防范產能過剩仍將是“十四五”期間鋼鐵行業(yè)發(fā)展的首要問題。必須建立長效機制，形成與常態(tài)下下游長期需求匹配的產能規(guī)模才是實現原料安全保障的前提。同時要做大內循環(huán)，加大國內資源開發(fā)和利用，從總量上減少鐵礦石的對外依存度，重點加快、加大對鋼鐵再生原材料的開發(fā)和循環(huán)利用。要優(yōu)化外循環(huán)，加大對權益礦的投資力度，優(yōu)化境外資源的開發(fā)和利用，構建鋼鐵原材料保障新格局。
國際能源署公布的數據顯示，2019年世界鋼鐵行業(yè)二氧化碳排放量為26億噸。要實現全球能源和氣候目標，到2050年，在鋼鐵需求量和生產量仍增加的前提下，二氧化碳的噸鋼直接排放量也必須下降60%，由目前的噸鋼1.4噸降到噸鋼0.6。
就此，王穎生強調，要密切關注并及時應對碳排放對鋼鐵生產工藝、原料需求總量和結構產生的深遠影響，密切關注國際社會碳市場發(fā)展的動態(tài)，在行動上切實推動我國鋼鐵行業(yè)生產和原料保障更高效、更綠色、更低碳。
李新創(chuàng)建議，要充分高效地利用國內國外兩種資源，增加國內礦產品原料供應量，穩(wěn)定國內資源循環(huán)。進一步發(fā)展礦產品進口貿易，實現進口來源、方式、品種和渠道的多元化，同時積極參與全球礦業(yè)開發(fā)與治理，整合資源開發(fā)、鋼鐵產能布局、基礎設施建設形成完整產業(yè)鏈，完成國際資源循環(huán)。要完善價格機制和原料金融體系，降低鋼鐵工業(yè)成本波動影響。進一步提升我國鋼鐵產業(yè)集中度，努力改善目前四大礦供應量占全球鐵礦貿易總量近70%，“內鋼外礦”地位不對等的形勢。同時，加大科技創(chuàng)新，減少傳統(tǒng)原料需求，發(fā)展低碳冶金，增加替代資源的多元化供應，加速提高廢鋼循環(huán)利用效率，減少傳統(tǒng)原料需求。要考慮建立戰(zhàn)略資源儲備制度，適度建立錳、鉻、鎳等資源的戰(zhàn)略儲備制度，并按照不同等級進行劃分，制訂不同的儲備規(guī)模和方案，為我國鋼鐵原料的安全供應提供基礎保障。 |
